베트남의 미국 수출이 20% 감소할 위험: 관세로 인해 주문 취소가 발생하여 동남아시아에 가장 큰 타격

베트남은 심각한 무역 위기에 직면해 있습니다. 8월에 발효된 미국 관세로 인해 베트남의 섬유, 신발, 전자제품의 주요 시장인 미국에 대한 수출이 약 1/5, 즉 250억 달러 이상 급감할 수 있습니다. 유엔개발계획(UNDP)은 9월 18일 보고서에서 관세가 동남아시아의 무역 환경을 어떻게 뒤흔들고 있는지에 대한 최초의 공식 평가를 통해 이러한 암울한 전망을 제시했습니다. 이미 세계 6위의 미국 수출국인 베트남의 경우, 이번 타격으로 GDP가 5% 감소하고 공급망 전략을 재고하게 될 수 있습니다.

UNDP의 수치는 말을 잘 쓰지 않습니다. 동남아시아 전역에서 미국으로의 총 수출은 관세로 인해 미국 구매자의 가격이 상승함에 따라 9.7% 감소할 것으로 예상됩니다. 그러나 베트남의 고통은 그 두 배입니다. 미국으로 향하는 선적은 19.2% 감소할 수 있습니다. 이는 이 지역의 다른 어떤 국가보다 훨씬 가파른 감소입니다.

이를 관점에서 보면 베트남은 지난해 미국에 1,365억 달러 상당의 물품을 보냈습니다. 19.2% 감소는 미국에 대한 연간 수출 수익의 거의 5분의 1-250억 달러 이상의 손실을 의미한다는 의미입니다. UNDP의 아시아 태평양 수석 경제학자인 Philip Schellekens는 로이터 통신과의 인터뷰에서 최악의 시나리오(관세가 미국 인플레이션을 촉진하는 경우)도 이러한 손실을 현실화할 수 있다고 말했습니다. Schellekens는 "베트남의 노출은 여기에서 독특합니다"라고 말했습니다. "동남아 국가 중 자국 공산품에 대한 미국 수요를 그만큼 많이 활용하는 국가는 없습니다."

초기 징후는 이미 걱정스럽습니다. 베트남 관세청 자료에 따르면 8월(새로운 관세가 부과된 첫 달) 미국 수출은 7월에 비해 2% 감소했다. 신발-베트남의 두 번째-대미 수출 규모-는 전월 대비 5.5% 감소하는 등 더 큰 타격을 입었습니다.- 세계은행은 이러한 추세에 대응하여 이미 베트남의 2025년 성장 전망을 하향 조정했습니다.

UNDP 보고서의 예측에는 베트남의 수출 부진을 더욱 악화시킬 수 있는 두 가지 큰 위협도 포함되어 있지 않습니다.

• 환적 물품에 대한 관세 40%: 미국은 베트남을 통해 "환적"되는 상품(종종 중국산 부품으로 제조된 후 더 높은 관세를 피하기 위해 '베트남산'이라고 라벨을 붙인 제품)에 40%의 관세를 부과할 것이라고 경고했습니다. 베트남의 제조 부문은 중국 원자재에 크게 의존하고 있어(섬유 투입량의 65% 이상이 중국산), 엄격한 원산지 확인으로 인해 미국에 판매할 수 있는 능력이 손상될 수 있습니다.

• 제한된 면제: 가전제품(베트남 미국 수출의 28%를 차지)은 현재 관세 면제를 받고 있지만-그렇더라도 Schellekens는 베트남의 미국 수출이 여전히 180억 달러 감소할 것이라고 말했습니다. 이러한 면제가 삭감되면 손실은 더욱 커질 수 있습니다.

베트남이 가장 큰 절대 손실에 직면한 반면, 다른 동남아시아 국가들도 피해를 입지 않은 것은 아닙니다. 캄보디아의 미국 수출은 23.9% 감소할 수 있습니다.-이 지역에서 가장 가파른 비율 감소-그러나 작년에 미국에 수출한 금액은 126억 달러에 불과하므로 실제 영향은 베트남보다 적습니다.

태국(-12.7%), 말레이시아(-10.4%), 인도네시아(-6.4%)도 하락을 준비하고 있습니다. 그러나 싱가포르는 미국 무역이 대부분 아직 관세가 적용되지 않은 서비스 또는 첨단 기술 재수출 분야와 관련되어 있기 때문에 거의 영향을 받지 않습니다(3.8% 감소).

현재 베트남의 가장 큰 취약점은 낮은 -마진, 수출-주도 제조업,-특히 미국 출하량의 상당 부분을 차지하는 섬유 및 신발에 의존하고 있다는 점입니다. 이들 부문은 생산을 계속하기 위해 수입 원자재(폴리에스터, 나일론 등 화학 섬유의 70%가 해외에서 수입됨)에 의존합니다. 관세로 인해 비용이 상승하고 미국 구매자가 주문을 취소함에 따라 베트남 공장은 품질을 희생하지 않고 비용을 절감할 수 있는 방법을 찾기 위해 안간힘을 쓰고 있습니다.

이러한 혼란 속에서 공급망을 안정화하려는 기업의 경우 고품질 원자재에 대한 안정적인 액세스가-핵심입니다. 우리의폴리에스테르 필라멘트 및 나일론 스테이플 섬유-직물, 신발, 가정용품에 필수적인 투입물은-베트남 제조업체에 현재 필요한 일관성과 비용 효율성을 제공합니다.{2}} 신뢰할 수 있는 공급업체와 협력함으로써 미국 시장에서 자사 제품의 경쟁력을 더욱 떨어뜨리는 지연이나 품질 문제를 피할 수 있습니다.

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